Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.
Melea Martin študuje na vysokej škole v Kapskom meste. Obmedzovaná prísnou politikou školy sa rozhodne vydať vlastnou cestou, aby mohla využiť svoj tanečný talent a inšpirovať komunitu vo svojom okolí. Prenajme si priestory neúspešného divadla, aby zorganizovala hip-hopové...