Mladý vdovec Jamie sa vracia do svojho rodného mesta, aby hľadal odpovede na vraždu svojej manželky, ktorá môže súvisieť s duchom zosnulej bruchovravkyne.
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
