Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
Poviedkový film o problémoch pri združstevňovaní slovenskej dediny - o mladom mužovi, ktorý si nerozumie s otcom v názoroch na organizáciu poľnohospodárskej práce (Návrat), o milovníkovi koní, ktorý sa pokúša zachrániť svoje kone pred spoločným ustajnením (Fako) a o...