Na začiatku šestnásteho storočia zúri kdesi v západnej Európe jedna z mnohých šarvátok podporovaných doposiaľ ešte stále neutíchajúcou morovou nákazou. Taliansky šľachtic Arnolfini sa snaží za každú cenu dostať späť svoj hrad a sľúbi bande žoldnierov niekoľko hodín...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
