Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
Na začiatku šestnásteho storočia zúri kdesi v západnej Európe jedna z mnohých šarvátok podporovaných doposiaľ ešte stále neutíchajúcou morovou nákazou. Taliansky šľachtic Arnolfini sa snaží za každú cenu dostať späť svoj hrad a sľúbi bande žoldnierov niekoľko hodín...
