Walter Stackhouse je v šesťdesiatych rokoch úspešný newyorský architekt ženatý s krásnou Clarou, ktorý vedie zdanlivo dokonalý život. Ale jeho fascinácia nevyriešenými vraždami ho zavedie do dramatického chaosu, pretože je nútený hrať hru na mačku a myš s chytrým zabijakom a...
Keď sa tanečníci Rafael a Ruby prvýkrát videli, okamžite medzi nimi vzplanuli silné city. Keď však Rafael odíde za Ruby do Las Vegas na Svetový tanečný festival, je nútená tancovať s iným partnerom - a vyhrá. Rafael však v živote hľadá oveľa viac ako tanečného partnera a...
Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.