Walter Stackhouse je v šesťdesiatych rokoch úspešný newyorský architekt ženatý s krásnou Clarou, ktorý vedie zdanlivo dokonalý život. Ale jeho fascinácia nevyriešenými vraždami ho zavedie do dramatického chaosu, pretože je nútený hrať hru na mačku a myš s chytrým zabijakom a...
Valentina, ambiciózna študentka, študuje literatúru na parížskej Sorbonne a pripravuje sa na záverečné skúšky. Žiadny oddych, žiadne voľno, žiadne večierky, takmer žiadny spánok a predovšetkým... žiadna láska! Verí, že to je jediný spôsob, ako prejsť skúškou. Jedného...
Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.