Mladý krásny muž sa v New Yorskej zoologickej záhrade zoznámi s krásnou ženou, kresliacou pred klietkou s veľkým čiernym panterom. Jej meno je Irene Dubrovna a je módna návrhárka. Začnú sa čoraz častejšie stretávať napriek tomu, že Irena zostáva uzatvorená a dejú sa okolo...
Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
