Kovboj Emeth odpočívá v kůlně a náhle je přepaden. Útok odrazí, ale vůbec nechápe kdo a proč ho chtěl zabít. Cestou pak v poušti najde vysíleného muže Padena a pomůže mu. Ve městě jsou oba svědky rvačky v saloonu, která vypukla kvůli černochovi, jemuž odmítl barman...
Grindelwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus...
Keďže múr stále stojí, Leito sa ho rozhodne zničiť na vlastnú päsť. Podnikatelia v meste by však radšej namiesto Okrsku 13 videli nové obchodné centrum. A tak sa do toho zapletie polícia a Damien je zatvorený do väzenia...
Obchodník sa zobudí vedľa prastarého šrotovacieho mlynu uprostred nekrytej väzenskej cely a netuší, ako sa tam dostal. Je prinútený pracovať ako mulica, aby ostal nažive. Než sa mu narodí dieťa, musí prísť na to, ako utiecť.
Bankový lupič utečie z väzenia, aby sa pokúsil vypátrať bývalého spoluväzňa, ktorý sa na neho snaží zvaliť vinu z niekoľkých sériových vrážd. Polícia začne pátranie po utečencovi, ktorý sa čoskoro stane verejným nepriateľom číslo 1. Ak traja hlavní protagonisti...
