Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.