17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
Abe Dale má dobrú prácu a milujúcu rodinu. Jedného dňa je však pred jeho očami rodina zavraždená mužom menom Henry Caine. Z výčitiek, že sa mu nepodarilo svojich blízkych zachrániť, sa pokúsi o samovraždu. Upadne do klinickej smrti, ale prežije. Zrazu rozoznáva ľudí, ktorí...
