Niekdajší pašerák umeleckých predmetov Rudy Cafmeyer sa vydáva do vriaceho kotla - mieri do Jeruzalema, odkiaľ jeho otca Oscara, kurátora tamojšieho múzea, uniesla skupina fanatikov. V hre je posvätný zvitok, ktorý by mohol ukrývať nebezpečné tajomstvo, týkajúce sa podzemnej...
Skupina dobrodruhov uviazne v brazílskom mestečku neďaleko pláže po hrozivej nehode autobusu. Kým čakajú na pomoc, rozhodnú sa ísť do miestneho baru a aspoň sa zabaviť s miestnymi. V bare si dajú niekoľko pív a caipirinhu a zoznámia sa s príjemným miestnym mladíkom Kikom....
Život Steva Russela sa obráti o sto-osemdesiat stupňov vo chvíli, keď sa dostane do väzenia. Do tej chvíle vzorný otec rodiny sa bezhlavo zamiluje do svojho spoluväzňa Phillipa Morrisa, ktorému však zakrátko trest končí a on je z väzenia prepustený na slobodu. Stev zostává...
