Dr. Herzfeld nájde pri pitve v mozgu mŕtvoly kapsulu s menom a telefónnym číslom svojej dcéry Hany. Hana bola unesená a jej otec sa musí spojiť s "Erikom", ktorý mu má poskytnúť ďalšie inštrukcie. Erikov telefón však zdvihne umelkyňa menom Linda. Tá práve našla mŕtveho Erika...
Britský umelec L. S. Lowry žije so svojou panovačnou matkou Elizabeth až do jej smrti v roku 1939. Zatrpknutá Alžbeta, pripútaná na lôžko, sa aktívne snaží odradiť svojho slobodného syna od jeho umeleckých ambícií, pričom nikdy nezabudne spomenúť, ako veľmi ju sklamal. Lowry,...