Život Steva Russela sa obráti o sto-osemdesiat stupňov vo chvíli, keď sa dostane do väzenia. Do tej chvíle vzorný otec rodiny sa bezhlavo zamiluje do svojho spoluväzňa Phillipa Morrisa, ktorému však zakrátko trest končí a on je z väzenia prepustený na slobodu. Stev zostává...
Eddie Marino (Robert Forster) pracuje v jednej z továrni v New Yorku. Je spoľahlivým občanom a poctivým človekom. Aspoň do chvíle, keď mu sadistický pouličný gang zaútočí na manželku a zabije dieťa. Potom, čo skorumpovaný sudca násilníkov oslobodí, Eddieho ovládne...