Po tragickej smrti milovanej manželky Mary novinár z Washington Post John Klein nachádza blok plný podivných kresieb a variácií na rovnaké zjavenie. A vybavuje si jej posledné slová: "Ty si to nevidel?" Za čas zablúdi do malej dediny Point Pleasant, kde sa stretáva s mladou seržantkou...
Keď sa partia vysokoškolákov nasťahuje do starého domu ďaleko od internátov, ani jeden z nich netuší, že sa v ňom skrýva záhadná bytosť, ktorá nepochádza z nášho sveta. Príde si po každého, kto vysloví jeho meno alebo si naňho len spomenie. Traja kamaráti sa musia pokúsiť...