Skupina študentov vyšetruje sériu záhadných úmrtí ktoré akoby spôsobil medveď, ale zistia, že v Nórsku existujú oveľa nebezpečnejšie zvery. Začnú sledovať tajomného lovca, o ktorom čoskoro zisťujú, že je vlastne lovcom trolov.
Príbeh zo začiatku 20. storočia nás zavedie na chladný sever Európy. V roku 1912 sa v Nórsku narodilo dievčatko s hypertrichózou, vrodenou chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celom tele. Jej otec smúti nielen pre stratu manželky pri pôrode, ale aj pre dcérin...
V snahe stretnúť sa s otcom v južnom Nórsku sa trinásťročná Júlia a jej osemroční súrodenci – dvojičky Ida a Sindre – schovajú v helikoptére, ktorá však musí náhle počas letu zmeniť smer. Potom, čo deti vystúpia a vrtuľník odletí, zistia, že sa ocitli na opustenom...
