Skupina študentov vyšetruje sériu záhadných úmrtí ktoré akoby spôsobil medveď, ale zistia, že v Nórsku existujú oveľa nebezpečnejšie zvery. Začnú sledovať tajomného lovca, o ktorom čoskoro zisťujú, že je vlastne lovcom trolov.
Príbeh zo začiatku 20. storočia nás zavedie na chladný sever Európy. V roku 1912 sa v Nórsku narodilo dievčatko s hypertrichózou, vrodenou chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celom tele. Jej otec smúti nielen pre stratu manželky pri pôrode, ale aj pre dcérin...
