Doba, kedy ľudia a draci žili spoločne v miery, sú dávno minulosťou. Draci sa skrývajú vo vyhnanstve a majú zakázané lietať. Keď sa Lung dozvie, že ľudia chcú zničiť aj posledný dračí domov, tajne sa vydá na nebezpečnú cestu, aby svoj rod zachránil. So svojou nerozlučnou...
Odhalenie ukrytého pasažiera ohrozí životy všetkých troch členov posádky, čo práve vyrazila na misiu na Mars. A prinúti ich si vybrať medzi zlým a ešte horším riešením.
