Franklin ide na vianoce s rodičmi a malou sestrou k starým rodičom. Je nešťastný, lebo si myslí, že si zabudol vonku v snehu svoju obľúbenú hračku, plyšového psíka. U starých rodičov je pohoda, spomínajú na časy, keď bola stará mama dievčatkom a stretla čarovného soba....
Žabiaka Franklina čaká veľké dobrodružstvo! Babička mu rozprávala, že kedysi dávno, keď bola malá, ukryla pri Korytnačom jazere škatuľu so svojím veľkým pokladom. Už nikdy sa jej však nepodarilo nájsť miesto, kde ho schovala. Aj Franklinov otecko po ňom ešte ako dieťa...
Malá Alica a jej huňatí kamaráti chcú spoločne zabrániť zlému čarodejníkovi jeho pokus o ovládnutie krajiny zázrakov. Starostlivé medvedíky musia zachrániť princeznú, ktorú čarodejník uniesol. Na ceste za vyslobodením princeznej čakajú medvedíkov s Alicou neuveriteľné...
Franklin prežil letné prázdniny veľmi dobre. Musí sa toho ale ešte veľa naučiť, a tak hor späť do školy! Jeho trieda dostane novú učiteľku, ktorá prišla z Austrálie. Miss Koala je stále veselá a používa vtipné výrazy. Dokonca ani hádzanie bumerangom a jazda na kolobežke...
