V pradávnej bitke medzi mačkami a psami zašla jedna z mačiek príliš ďaleko. Kitty Galore, bývalá agentka mačacej špiónskej organizácie, sa dala na zlú cestu a vymyslela diabolský plán, ktorým si chce podmaniť nielen psích nepriateľov, ale aj svojich bývalých mačacích...
