Písal sa rok 1916. Romanovci slávili 300 rokov svojej vlády v Rusku a na nádhernom plese sa lúčila princezná Anastázia so svojou babičkou Máriou. V tom sa objavil odvrhnutý cárov mág, Rasputin, aby sa pomstil celému rodu Romanovcov. Prizval si na pomoc kúzla a čary a uvrhol na celý...
Rusko terorizuje zlá stará čarodejnica Baba Jaga. Jediný, kto sa jej vôbec nebojí, je netopier Bartok, ktorý práve dorazil do Moskvy. Svojou prácou a výkonmi imponuje všetkým, vrátane princa Ivana Romanova. Keď Baba Jaga princa Ivana unesie, hľadá sa skutočný hrdina, ktorý by ho...
