Príbeh sa odohráva v španielskej časti Harlemu. Carlito Brigante sa vracia z väzenia s pevným rozhodnutím, že definitívne skončí s obchodovaním s drogami a začne nový život. Potrebuje však na začiatok nejaké peniaze a tak začne pracovať ako šéf klubu svojho známeho. Po čase...
Newyorský odborník na počítačové čipy Paul Racine sa po úspešnom obchodnom rokovaní v exotickom Japonsku zoznámi v bare s miestnou kráskou Kirinou a po príjemne strávenom večere sa s ňou v jej byte pomiluje. Keď sa však vráti do bytu po zabudnuté kľúče, stane sa šokovaným...
