New York v roku 1994. Kurt Cobain sa práve zastrelil, v meste to žije hip-hopom a starosta Rudolph Giuliani sa dostáva k moci so svojimi nekompromisnými reformami. Čerstvý maturant a marihuanový dealer Luke predáva trávu tiež svojmu neortodoxnému psychiatrovi výmenou za protidepresívnu...
