Dej filmu je zasadený do rokov 1944-1945 a rozpráva príbeh židovskej dievčiny Rachel, ktorá sa ukrýva v okupovanom Holandsku. Potom, čo je svedkom masakru celej svojej rodiny, sa pripojí k domácemu hnutiu odboja. Dostane za úlohu napojiť sa na veliteľstvo gestapa a zvedie šarmantného...
Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...
