Filmový prepis kníh Gavina Maxvella rozpráva o neobvyklom priateľstve muža a vydry. Úradník Graham Merrill, ktorý v obchode so zvieratami natrafí na zvedavú a bystrú vydru, opustí veľkomesto a spolu so svojím neobvyklým domácim miláčikom sa rozhodne presídliť do opusteného domu...
Elizabeth Alison Grayová je obyčajné jedenásťročné dievča z predmestia, ktoré čaká na príchod puberty - keď zistí, že celý jej doterajší život bola jedna veľká lož. Vydáva sa na cestu za pravdou - a sprevádza ju len jej vlastná predstavivosť.