Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako...
Keď sa Coleman Ettinger a jeho manželka, Gene, pokúsia o mystický experiment, náhodou presunú svoje mysle do tiel tínedžerov - Bobbyho Kellera a Lainie Diamondovej, zatiaľ čo mysle detí zostanú uväznené v snoch. Coleman si užíva svoju nadobudnutú mladosť ako sa len dá. Po čase...
Los Angeles 1999. Mesto pripomína vojnovú zónu, niet tu polície, neplatia tu zákony, o nadvládu bojujú rozličné gangy mladistvých. A práve uprostred tohto chaosu je otvorená jedná škola pre mladistvých. Nie je to úplne bežná škola, pretože medzi učiteľmi je zopár nováčikov...
