Pán Konár žije so svojou ženou a ich troma deťmi kľudný život. Avšak jedného dňa ho zoberie malý chlapec, ktorý ho hodí psovi, potom sa stretne s labuťou, ktorá si ho pridá do hniezda, s deťmi, ktoré si na pláži stavajú hrad. Po niekoľkých ďalších hrozných stretnutiach...
Čarodějnice a její kočka cestují na koštěti, a při tom ztrácejí různé věci. Po cestě potkávají psa, ptáka a žábu, kteří jim pomáhají ztracené věci najít a stávají se jejich spolucestujícími. Přitom čarodějnici čeká velká hrozba.
