Bývalý nájomný zabijak čelí falošnému obvineniu z vyvraždenia vlastnej rodiny. Po roku v kóme sa vyrazí pomstiť maskovaných démonom, ktorí prevzali vládu nad jeho mestom.
Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
V roku 1879 sa Kenšin a jeho spojenci musia postaviť zatiaľ najmocnejšiemu nepriateľovi: Kenšinovmu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokom, ktorí prisahali pomstu.
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
