Dej filmu je zasadený do rokov 1944-1945 a rozpráva príbeh židovskej dievčiny Rachel, ktorá sa ukrýva v okupovanom Holandsku. Potom, čo je svedkom masakru celej svojej rodiny, sa pripojí k domácemu hnutiu odboja. Dostane za úlohu napojiť sa na veliteľstvo gestapa a zvedie šarmantného...
Desaťročný Erik má na ďalší deň v škole napísať prácu na ľubovoľnú tému. Stále ho nenapadá nič zaujímavé. Keď však na pôde nájde starý zaprášený obraz rozkvitnutej lúky, vďaka malému kúzlu a svojej bujnej fantázii sa prenesie do ríše hmyzu. Tu spoznáva...
