Po rokoch sa muž vracia na odľahlú, idylickú pláž, kde vyrastal a strávil svoje najšťastnejšie dni surfovaním. Chce to isté urobiť aj pre svojho syna a spoločne tu chytiť pár dobrých vĺn. Miestni surferi však majú iný názor a jasný odkaz: „Nežiješ tu, nesurfuj tu!“...
Agent Aaron Falk sa po dlhých dvadsiatich rokoch vracia do rodného mesta, aby sa zúčastnil na pohrebe starého priateľa z detstva Luka, ktorý údajne zabil svoju ženu a dieťa a potom si vzal život. Zrejme sa stal obeťou šialenstva, ktoré sužuje miestnych obyvateľov už viac ako desať...
Mladá Abby žije v malom meste na austrálskom pobreží. Spolu s mamou sa chodia potápať a Abby objavuje krásu a rozmanitosť podmorského sveta a jeho obyvateľov. Pri jednom výlete pod hladinou mora sa spriatelí s nádhernou veľkou modrou rybou, ktorá sa ocitne v ohrození kvôli...