Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Dvaja muži na dvoch stranách zákona - jeden cieľ... Existujú určité pravidlá, ktoré by sa nemali porušovať. Jedným z nich je, že polícia by sa nemala spolčovať so zločincami. Zdá sa však, že šéf americkej protidrogovej agentúry v Paríži si myslí niečo iné, alebo verí,...
