Príbeh filmu sa odohráva v období po druhej svetovej vojne, keď je Japonsko na dne svojich síl. Lenže z jadrového spadu Hirošimy a Nagasaki povstáva veľké monštrum menom Godzilla, ktorá zaútočí pár týždňov po skončení vojny a dostane Japonsko ešte do väčších problémov....
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
