Horatio Fisk sa po ranách osudu zmenil na starého frfľoša. Jeho syn Henslowe, pre ktorého otec nemá žiadny cit ani porozumie, sa ho snaží všemožne rozptýliť, žiaľ s pramalým úspechom. Starec sa totiž nikdy nespamätal zo straty druhého syna v búrskej vojne ani zo smrti...
Mladá žena Julia odchádza aj s 10 ročnou dcérkou od svojho násilníckeho manžela, s ktorým žije v Seeatli. Rozhodne sa pre Nový Zéland, pretože bezpečný je len koniec sveta. Tam pracuje ako morská biologička a zaoberá sa životom tučniakov. Dokonca sa jej črtá romantický vzťah...