Mladá žena Julia odchádza aj s 10 ročnou dcérkou od svojho násilníckeho manžela, s ktorým žije v Seeatli. Rozhodne sa pre Nový Zéland, pretože bezpečný je len koniec sveta. Tam pracuje ako morská biologička a zaoberá sa životom tučniakov. Dokonca sa jej črtá romantický vzťah...
Horatio Fisk sa po ranách osudu zmenil na starého frfľoša. Jeho syn Henslowe, pre ktorého otec nemá žiadny cit ani porozumie, sa ho snaží všemožne rozptýliť, žiaľ s pramalým úspechom. Starec sa totiž nikdy nespamätal zo straty druhého syna v búrskej vojne ani zo smrti...
