Tento film odkrýva tajomstvá roztrúsené po New York City od strešných bytov na Piatej avenue až po temné zákutia Queens. Podozrelé motívy a očakávania sú postavené na hlavu, keď nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.
Isabel Andersenová, spoluzakladateľka sirotinca v Indii, musí cestovať z Kalkaty do New Yorku, aby sa stretla s potenciálnu patrónkou, milionárkou Theresou Youngovou, ktorá by mohla jej ústav finančne podporovať. Isabel nechce odcestovať, keďže má v sirotinci svoje povinnosti a tiež...