Po skúsenostiach z nacistického Nemecka odcestovala herečka Macarena Granada do Hollywoodu, kde sa stala hviezdou. V 50. rokoch sa diva vracia do frankistického Španielska, aby si zahrala v hollywoodskom veľkofilme o kráľovnej Izabele I. Kastílskej.
Film zobrazuje tri generácie dvoch susedných rodín žijúcich v malej baskickej dedine a ukazuje nám veľkú rivalitu medzi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V prvej časti sa ocitáme v zákopoch počas tretej karlistickej vojny v roku 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašený hrôzami...
