Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
Einar Gilkynson žije osamelo na zanedbanom hospodárstve kdesi vo Wyomingu. Jeho spoločníkom je černošský priateľ Mitch, ťažko poranený po napadnutí medveďom. Na ranči sa nečakane objaví Einarova nevesta Jean s vnučkou Griff, o ktorej existencii nemal starý muž, a rovnako ako ani...
