Hongkongský policajt Lee sa nepohodne so svojou dcérou Wing-čch’ a tá odletí za kamarátkou Jenny do Thajska. Po pár dňoch Jenny Leeovi zavolá, že Wing-čch’ zmizla. Lee priletí do Thajska a spoločne s pattajskými policajtmi Čchuejom a Takom sa púšťa do pátraní po svojej...
V 16. storočí japonskí piráti napadajú a drancujú čínske pobrežie a Mingom sa nedarí ich zastaviť. Až keď do bojov zasiahne nový generál Čchi, podarí sa mu pirátov niekoľkokrát poraziť. Pirátski vodcovia však stále unikajú a chystajú sa zaútočiť na niekoľko čínskych...
