Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky...
Dobre situovaný taliansky pár v strednom veku je nútený čeliť nečakanej životnej kríze. Manžela prepustia z firmy, ktorej je spolumajiteľom, a on sa čoraz viac dostáva do depresie, keď sa márne pokúša nájsť si novú prácu. Jeho sofistikovaná manželka prevezme úlohu...
Trinásťročný Giuseppe sa náhle stratí. Jeho spolužiačka Luna je doňho zamilovaná a s jeho záhadným zmiznutím sa nevie zmieriť. Vzbúri sa voči tichu a spoluvine, ktorými je obklopená a aby ho našla, zostúpi do ponurého sveta, ktorý chlapca pohltil a do ktorého sa dá vstúpiť...
