Kermit je vidiecky žabiak, ktorý sa chystá dobyť Hollywood. Cestou pozbiera pestrú partiu kamarátov s ktorými prekonáva rôzne nástrahy. Brúsi si naň zuby aj jeden zloduch, ktorý ho chce použiť ako maskota do svojej reštaurácie.
Príbeh Sofie, poľskej katolíčky, ktorú počas druhej svetovej vojny chytili nacistickí vojaci s pašovanou šunkou. Sofie je za svoj prehrešok poslaná do koncentračného tábora, kde príde o obe svoje deti. Napriek tomu, že prežila vojnu a presťahovala sa do New Yorku, je navždy...
