Al Pacino ako mladý policajt v New Yorku nastupuje do práce plný ideálov. Čoskoro však zisťuje, že každodenný život v jeho okrsku sa nezaobíde bez policajnej korupcie. Postaviť sa proti systému znamená riskovať vlastný život. Bez váhania sa postaví na odpor svojim vlastným...
Mladý Jimmie Wagner jazdí po okrese a hľadá si prácu. Zastaví sa na osamelom ranči, kde ho Gino Valdez síce neprijme s otvorenou náručou, pretože je samotársky pustovník a za prácu mu nemôže zaplatiť, ale pozve ho k svojmu stolu a ponúkne mu nocľah. Gino pracuje s koňmi a v...