Infantilný svet hračiek a detských hier je v tomto ďalšom krátkometrážnom animovanom počine oživovaný "zvnútra", bez prítomnosti ľudí. Film je imaginatívnou hrou, ktorá znázorňuje emocionálnu podstatu detstva.
Hrdinovia zanechali pôvodných profesií čašníka a taxikára a prenajali si prosperujúce diskotéku Brooklyn. Ich pokojný život však naruší podvodník Kadlec, ktorý nezabudol, že to boli práve oni, kto ho pred dvoma rokmi dostali za mreže. Celú tú dobu myslel len na pomstu. Kedysi...