Film zo života dospievajúceho muža, ktorý sa už v mladosti stal pomocníkom krutého mafiána. Chlapcov otec je vodičom autobusu a poctivý človek, tak mu jeho správanie zrovna moc neschvaľuje. Po prestrelke gangov zomrú všetci jeho kamaráti, s ktorými mal pôvodne sedieť v aute i on....
Koniec 19. storočia. Na lodi, na ktorej cestuje mladá vdova Sarah a jej ročná dcéra Lilli, vypukne epidémia cholery. Sarah, Lilli a dvojročný chlapec, ktorého nájdu námorníci v člne na otvorenom mori, sú vysadení so zásobami na malom člne. Vietor ich zanesie na opustený...
Na chicagskú strednú školu nastúpi nový študent Tommy Riley a spriatelí sa s čiernym boxerom Abrahamom, ktorý si zarába na živobytie v ringu nelegálneho promotéra Jimmyho Horna. Tommy odmieta boxovať, pretože kedysi ťažko poranil svojho súpera. Horn vidí v Tommym mimoriadne...