Malý Roy žije so svojou matkou v karavane v lese. Nechodí do školy, pretože jeho matka si myslí, že to nie je správne. Jedného dňa však chlapec spôsobí nehodu, pri ktorej unikne nebezpečná šelma. Čoskoro sa objaví prvý mŕtvy a miestny šerif má veľa starostí...
Keď bezpečnostný technik Aaron Scates príde pri tragickej explozii o zrak, jeho ošetrujúcou lekárkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová, ktorá sa preslávila množstvom neobvyklých vedeckých objavov a značne kontroverzných experimentov. Tím najnovším je transplantácia orgánov medzi...