Mizore Yoroizuka a Nozomi Kasaki sú dve blízke kamarátky, ktoré chodia na školský hudobný krúžok. Tichá a utiahnutá Yoroizuka hrá na hoboj, zatiaľ čo živá a populárna Kasaki hrá na flautu. Kapela sa rozhodla hrať pieseň, ktorá ich postaví do stredobodu pozornosti kvôli...
Maquia je členkou zvláštnej rasy Iorf, ktorá môže žiť stovky rokov. Maquia sa však vždy cítila osamelá napriek tomu, že bola obklopená svojimi ľuďmi, pretože od mladosti osirela. Sníva o vonkajšom svete, ale kvôli varovaniu náčelníka klanu sa neodváži cestovať zo svojho...
