Kedysi dávno v mýtickej starovekej Číne vládol vládca Zhou (Jiahui Liangt), ktorý v mladosti predal svoju dušu zlému Čiernemu drakovi a ten z neho spravil neporaziteľného vládcu kráľovstva Zhaoge, ktorému vládne spoločne so svojou manželkou Da Ji (Bingbing Fan),čo nie je nikto...
Byvaly vojak Fu zhana peniaze, aby svojej matke postavil dom. Ked zabijak menom "Anjel smrti" zavrazdi mocneho obchodnika Tsukamoto, podla jeho zavetu vypisu stomilionovu odmenu pre toho, kto najde a zabije vraha aj jeho objednavatela. Fu sa s pomocou kriminalnika Loa dostane na stretnutie...