Byvaly vojak Fu zhana peniaze, aby svojej matke postavil dom. Ked zabijak menom "Anjel smrti" zavrazdi mocneho obchodnika Tsukamoto, podla jeho zavetu vypisu stomilionovu odmenu pre toho, kto najde a zabije vraha aj jeho objednavatela. Fu sa s pomocou kriminalnika Loa dostane na stretnutie...
Kedysi dávno v mýtickej starovekej Číne vládol vládca Zhou (Jiahui Liangt), ktorý v mladosti predal svoju dušu zlému Čiernemu drakovi a ten z neho spravil neporaziteľného vládcu kráľovstva Zhaoge, ktorému vládne spoločne so svojou manželkou Da Ji (Bingbing Fan),čo nie je nikto...
