Pred dvadsiatimi rokmi bola Zem zničená nukleárnou apokalypsou. To, čo zostalo z ľudstva, sa ukrýva na Mesiaci, ktorý sa ale rozpadá úplne rovnako. Jedinou nádejou ľudstva je vyslať malý tím do stredu Zeme a získať mýtický svätý grál. Všetko, čo im stojí v ceste, je...
Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...
