Dong-Chul (Dong-seok Ma) a Ji-Soo (Song Ji-Hyo) sú šťastný manželský pár. Jedného dňa sa Dong-Chul vráti domov a zistí, že jeho dom je v neporiadku a jeho žena je nezvestná.
Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku,...
Ľudia si myslia, že doba drakov dávno skončila. Ale teraz prichádzajú. Vždy raz za päťsto rokov sa narodí dievča, ktorá dokáže premeniť obyčajného hada na najmocnejšieho draka ze všetkých. A ten môže zničiť všetko, čo mu príde do cesty. Napríklad aj celé Los Angeles...
Mladá Frances pracuje v New Yorku ako servírka, býva v podnájme s najlepšou kamarátkou Ericou a ťažko sa vyrovnáva so smrťou milovanej mamy. Keď jedného dňa nájde v metre kabelku, rozhodne sa ju vrátiť majiteľke - bohatej osamelej vdove Grete z Brooklynu. Obe ženy sa rýchlo...
