Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku,...
Dong-Chul (Dong-seok Ma) a Ji-Soo (Song Ji-Hyo) sú šťastný manželský pár. Jedného dňa sa Dong-Chul vráti domov a zistí, že jeho dom je v neporiadku a jeho žena je nezvestná.
Ľudia si myslia, že doba drakov dávno skončila. Ale teraz prichádzajú. Vždy raz za päťsto rokov sa narodí dievča, ktorá dokáže premeniť obyčajného hada na najmocnejšieho draka ze všetkých. A ten môže zničiť všetko, čo mu príde do cesty. Napríklad aj celé Los Angeles...
