Missy Davisová je mladá učiteľka v malej vidieckej škole. Jedného dňa sa spoznáva s Grandom Thomasom, ktorý pracuje na železnici, a ktorý má o Missy záujem. Missin otec si zanedlho vážne poraní nohu sekerou a život mu zachráni mladý Neight, ktorý ho nájde a tiež vylieči....
Beth Andrewsová je od smrti svojho manžela na všetko sama. Všetok svoj čas delí medzi prácu a svojho syna Jakea a na nový vzťah ani nepomyslí. Láska však k Beth prichádza vo chvíli, keď ju najmenej čaká. Navyše v podobe muža, ktorý tvrdí, že je synom Santa Clausa. Podľahne...
Missie o tri roky neskôr: svoje dieťa vychováva sama po tom, čo jej muža zastrelili pri hre v poker. Spolu s dieťaťom a rodičmi si nájdu nový domov. Missie začne vyučovať, ale po rokoch trápenia stratila vieru v samú seba. V otcovom kostole sa napokon ujme siroty bez domova - Belindy...
