Russoovci pôjdu na dovolenku do Karibiku, kde sa prvýkrát stretli Jerry a Theresa. Alex je naštvaná, že musí sprevádzať svoju rodinu na výlete a tak na nich napokon použije zaklínadlo a vráti ich do dôb pred ich prvým stretnutím. Nad existenciou Russoovcov je teraz veľký otáznik....
Miley Stewart zápasí so školou, priateľmi a svojou tajnou druhou identitou - popovou hviezdou menom Hannah Montana. Keď hrozí, že popularita Hannah Montany obráti jej život úplne hore nohami, neostáva iné, ako sa jej vzdať. Aby vrátil Miley opäť na zem, berie ju jej otec domov do...
Rodina Russoovcov si to tentoraz namieri do Toskánska v Taliansku, kde chce navštíviť svojich dlho stratených príbuzných. Alex sa snaží dokázať, že je viac než len bezstarostná kúzelníčka, ktorej na ničom nezáleží. Neúmyselne však vyvolá kúzlo, ktoré z nej stvorí dve...
