Roman Coleman je vo väzení už dvanásť rokov a pyká za brutálne bitie svojej partnerky, ktorej spôsobil trvalé poškodenie mozgu. Vie, že nedokáže ovládnuť svoju výbušnú povahu a sklony k násiliu, a preto rezignoval na budúcnosť a odmieta akékoľvek pokusy o vlastnú...
Trinásťročný Giuseppe sa náhle stratí. Jeho spolužiačka Luna je doňho zamilovaná a s jeho záhadným zmiznutím sa nevie zmieriť. Vzbúri sa voči tichu a spoluvine, ktorými je obklopená a aby ho našla, zostúpi do ponurého sveta, ktorý chlapca pohltil a do ktorého sa dá vstúpiť...