Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945 a sleduje osudy postáv na pozadí premien mesta Gdánska, sleduje tiež Oskarov príbeh. Oskar má podľa Schlöndorfa dve typické vlastnosti svojej doby: odmietanie a protest. Bráni sa účasti vo svete dospelých tak dôsledne, že odmietne vyrásť....
Rachel je nevyspytateľná špiónka izraelskej spravodajskej služby Mossad. Počas pohrebu svojho otca v Londýne zmizne bez stopy. Jediným vodidlom k miestu jej pobytu je záhadný telefonát bývalému manažérovi Thomasovi. Tajná služba povolá Thomasa z Nemecka do Izraela a zostaví...
